El mercado de los bioproductos

El Joint Research Center (JRC) de la Unión Europea ha publicado un informe que evalúa el mercado europeo de productos químicos de base biológica, centrándose especialmente en diez categorías de productos clave.

En Europa el sector químico depende aún en gran medida del petróleo y el gas natural. Sin embargo, estos recursos fósiles son escasos y su uso daña al medio ambiente y afecta al clima. Muchos productos de origen fósil pueden ser sustituidos por productos procedentes de materias primas de base biológica aportando nuevas funcionalidades al mercado, generando una economía más sostenible y reduciendo su dependencia de los recursos fósiles.

La industria, con el apoyo de los gobiernos nacionales y grandes programas de investigación como Horizonte 2020, ha desarrollado una gama de productos innovadores de base biológica. Sin embargo, no hay bases de datos oficiales en las que se pueda recopilar información sobre el uso industrial y el mercado presente y futuro de los productos biobasados.

SEGMENTOS DE MERCADO

Para paliar esta carencia el JRC proporciona una descripción detallada del sector de los productos biobasados de la UE, dividido en 10 categorías según sus mercados de aplicación:
– Productos de química básica (“platform chemicals”)
– Solventes
– Polímeros para plásticos.
– Pinturas, recubrimientos, tintas y tintes.
– Surfactantes
– Cosméticos y productos para el cuidado personal.
– Adhesivos
– Lubricantes
– Plastificantes (y estabilizadores para caucho y plásticos).
– Fibras artificiales.

El estudio proporciona una lista completa de productos biológicos en estos segmentos y pretende cuantificar el mercado actual y las proyecciones de crecimiento, así como proporcionar información sobre la huella de carbono de cada uno de ellos .

El documento se centra en productos biológicos que ya están disponibles comercialmente, cubriendo no solo productos innovadores de origen biológico, sino también productos de origen biológico que se han producido durante algún tiempo (por ejemplo la trementina, el rayón o el acetato de celulosa). El alcance de este estudio es el mercado de la UE e incluye ciertos productos de origen biológico que se producen en terceros países y se importan al mercado de la UE.

Este trabajo constituye un primer paso concreto hacia la descripción de un mercado que tiene un gran potencial pero que aún no se ha estudiado exhaustivamente y sobre el cual se dispone de pocos datos mediante la aplicación de una metodología detallada para lograr una recopilación de datos muy completa. Por lo tanto, a pesar de los niveles variables de incertidumbre de los datos proporcionados, este informe es el primero de su tipo y tiene un alto valor para el sector de los productos de base biológica.

VOLUMEN DE MERCADO

El informe describe que, en general, el mercado de base biológica es todavía relativamente pequeño representando solo alrededor del 3,0% del mercado total de productos químicos.

Los productos químicos de base y los polímeros para plásticos dominan la producción total de la UE, aunque, para estas categorías, la participación de los productos de base biológica es solo del 0,3% y el 0,4% (181 kTm/a y 268 kTm/a, respectivamente). Es interesante observar que las categorías de pinturas, recubrimientos, barnices, tintes y surfactantes tienen altos volúmenes de producción de base biológica. La proporción de surfactantes de base biológica, 50%, es muy elevada en comparación con las de otras categorías de productos.

Es difícil estimar la proporción exacta de base biológica de los productos cosméticos y de cuidado personal, ya que en esta categoría existen más de 5.000 productos sintéticos y de base biológica.
La producción total en la UE para las 10 categorías de productos incluidas en el estudio es de 4,7 Millones de Tm/año, lo que representa una participación global de alrededor del 3,0% de los 156 Millones de Tm/año de la producción de la UE de productos químicos.

Los precios de estos productos (exluyendo algunas excepciones como la vainillina y ña N-acetil glucosamina), están por debajo de 10 €/ kg. Los precios de los productos químicos a granel, como los productos químicos de base y los disolventes, están generalmente alrededor de 1-2 €/ kg, mientras que los productos más especializados tales como los cosméticos y productos de cuidado personal y plastificantes son generalmente algo más costosos.

Respecto al volumen global del mercado de productos biobasados, el estudio hace una estimación de 9.167 millones de €/año, destacando principalmente los surfactantes (2.475 M€/año), las pinturas y barnices (1.623 M€/año) y las categorías de productos que están más cerca del usuario final, como cosméticos (1.155 M€/año), fibras artificiales (1.590 M€/año) y lubricantes (552 M€/año). El mercado de los polímeros para plásticos (799 M€/año) también es relevante y, por el contrario el mercado de los productos de química básica de origen biológico es más reducido (268 M€/año).

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

El informe recoge estimaciones sobre la tasa de crecimiento anual (CAGR) del mercado. En términos generales no se espera que la cuota del mercado de los productos biobasados crezca rápidamente si se mantiene un escenario de “business-as-usual”. Los elevados costes de producción hacen que sea difícil competir con productos de origen fósil en muchos segmentos del mercado.

En números absolutos, la mayor parte del crecimiento se espera en el segmento de los surfactantes porque este mercado ya es grande. Se espera que el mercado de los productos de química básica y los adhesivos crezcan más en términos relativos, al 10% por año, pero partiendo de volúmenes muy inferiores. No se espera que el mercado de los solventes de base biológica crezcan mucho, debido a la baja prioridad otorgada a las alternativas de base biológica. También se espera un escaso crecimiento del mercado de los biolubricantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado de productos de origen biológico de la UE es diverso y presenta diferencias significativas entre las categorías de productos. Por ejemplo, los solventes y los productos de químicos básica tienen un porcentaje muy pequeño de productos de base biológica, mientras que los surfactantes y los cosméticos ya incluyen un gran porcentaje de productos biobasados. Incluso dentro de categorías con porcentajes similares de productos de base biológica, las diferencias son significativas: mientras que se espera que los productos de química básica crezcan rápidamente en los próximos años (CAGR 10%), se estima que los biodisolventes crezcan a un ritmo mucho más lento (CAGR 1%).

En general, el mercado de base biológica aún es relativamente pequeño, con una participación promedio de productos de base biológica en el mercado general de 3.0%. Si no se producen cambios radicales no se espera que la participación del mercado de productos biobasados se incremente rápidamente, ya que se estima un tasa de crecimiento anual del 3,6%.

El principal obstáculo para la introducción de estos productos en todas las categorías de productos es el mayor costo de producción. Este problema es menos pronunciado en algunas categorías de productos, como los cosméticos y los productos de cuidado personal, donde hay una mayor disposición entre los consumidores a pagar una prima por el origen.
El impacto ambiental reducido suele ir acompañado de un mayor coste de producción. Por esta razón, a menudo se argumenta que los productos de origen fósil tienen un precio muy bajo, ya que no internalizan los costes de su impacto ambiental.

Los expertos consideran que un impuesto al carbono fósil sería una manera de crear un campo de juego nivelado para todos los productos, promoviendo aquellos que sean más sostenibles sin priorizar productos específicos.

Los productos biobasados que se analizan en este informe se utilizan de forma habitual en la fabricación de productos que los ciudadanos usan cotidianamente. Por lo tanto, una mejor comprensión del mercado debería ayudar a desarrollar estrategias para aumentar el interés de los consumidores en productos más sostenibles. Esta es una de las ideas clave detrás de la estrategia de bioeconomía.

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